Deja tu CRM listo en 9 pasos.

Reunimos unos cuantos datos para conectar tu WhatsApp y encender el sistema. La mayoría toma minutos — marca cada paso conforme lo tengas listo. Tu avance se guarda solo en este dispositivo.

Empieza hoy con el paso 1 — es el más tardado

Tu avance0 de 9 listos
  1. 10 min
    Empieza hoy — es el paso más tardado.

    Es la cuenta empresarial de Meta desde donde se administra WhatsApp. Con acceso de administrador conectamos tu número y coordinamos tus anuncios.

    Ruta en Meta
    1. business.facebook.com
    2. Configuración del negocio
    3. Personas
    4. Agregar personas
    Invita a el correo que te compartimos con acceso de administrador.
    • ¿No tienes Business Manager o no estás seguro? No pasa nada — lo creamos juntos en la sesión de arranque.
  2. 30 min · Meta tarda unos días

    Meta pide comprobar que el negocio es real. Es lo que habilita un número de producción, el nombre para mostrar y los límites reales de mensajes — por eso conviene arrancarlo cuanto antes.

    Ruta en Meta
    1. Configuración del negocio
    2. Centro de seguridad
    3. Iniciar verificación

    Ten a la mano:

    • Acta constitutiva o alta fiscal (nombre legal del negocio).
    • Comprobante de domicilio del negocio.
    • Tu sitio web y un correo con tu dominio (por ejemplo, contacto@tunegocio.com).
    • Si tu negocio ya está verificado, este paso no aplica.
  3. Decisión

    El número por el que tus clientes te escriben por WhatsApp. La elección importa — léela con calma.

    Decisión importante

    Recomendamos una línea NUEVA dedicada a ventas — es la opción por defecto.

    • Al conectarse al sistema, ese número deja de funcionar en la app normal de WhatsApp — de forma permanente. Todo tu equipo lo atiende desde el CRM (en computadora o celular), con cada conversación registrada automáticamente.
    • Debe poder recibir un SMS o llamada de verificación.
    • No debe estar registrado actualmente en la app de WhatsApp.

    ¿Prefieres usar un número existente? Avísanos antes — hay que respaldar los chats y darlo de baja de la app primero, y lo hacemos juntos.

  4. 2 min

    Cómo debe aparecer tu negocio cuando un cliente te escribe — normalmente el nombre de tu marca. Meta lo revisa contra la verificación del paso 2.

  5. 5 min

    Quiénes usarán el sistema. A cada persona le llega su invitación por correo.

    Nos compartes de cada persona:

    • Nombre completo, correo y rol: administrador, marketing o asesora.
    • Indícanos qué asesoras trabajan leads directamente.
  6. 10 min

    Un Excel o CSV con tus contactos activos, para arrancar con tu base ya cargada.

    Con estas columnas:

    • Nombre, teléfono con lada y de dónde llegó (Facebook, referido, etc.).
    • Solo contactos con los que ya tienes relación — el sistema respeta las bajas automáticamente.
  7. 15 min

    20 a 25 chats reales de WhatsApp con prospectos. Con esto calibramos la inteligencia del sistema con TU forma de vender, antes de encenderlo. Esto es lo que hace la magia.

    En WhatsApp
    1. Abre el chat
    2. Menú (⋮)
    3. Más
    4. Exportar chat
    5. Sin archivos
    • Nos los compartes y quitamos juntos los datos personales.
  8. 5 min · solo si corres anuncios

    Coordinamos que tus anuncios de "Enviar mensaje por WhatsApp" apunten al número nuevo. Así el sistema te dice qué anuncio genera ventas, no solo clics.

    Nos indicas:

    • ¿Quién maneja tus anuncios: tu equipo interno o una agencia?
  9. 60–90 min

    Una sesión con tu mejor asesora para dejar todo encendido. De ahí en adelante, los leads de tus anuncios entran solos, se asignan solos y el sistema avisa antes de que cualquier conversación se enfríe.

    Reservamos:

    • 60–90 min contigo y tu mejor asesora, y 15 min por cada asesora adicional para la capacitación.

Cuando marques los 9 pasos aparece aquí tu atajo para agendar la sesión de arranque.